Ulverytterne har fået viden om deres forfædre, De Høje, som alle elverne nedstammer fra. Og om De Højes gamle hjem, Paladset. I deres søgen efter det har de mødt Solfolket, Flyvefolket og De Hjemvendte, som alle er elvere af en slags. De har genvundet Paladset, men den onde elverkvinde Vindpust er vågnet til live igen og har taget kontrol med det. Solfolkets Rayek og hans datter Venka får kæmpet imod og Paladset styrter ned og går i skår, der ligger spredt over et stort område, som kontrolleres af en hårdhændet hersker djunnen Grohmul. Den onde elverkvinde Vindpust og Djunn Grohmul har indgået en pagt. Grohmul får samlet alle skårene sammen på hårdhændet vis og bygget ind i væggene i to rum i sit palads. Ulverytterne deler sig i to grupper. Den ene anføres af den gamle høvding Ilder og skal generobre Paladset. Den anden anføres af den nye høvding, Ilders datter, Glød og skal finde en ny skov. Vi følger de to grupper parallelt i to fortællespor.

Ilders gruppe har allierede blandt både trolde og mennesker. Djunn står overfor et fuldt oprør, der er anført af hans vagtchefs forstødte datter, Shuna.
Aurora, Vrøvle, Heler, Bue, Krim, Egerod, Skovbæk, Ilder og Tæske er nået ind til Citadellet. Inde i det kigger Venka og Djunn på at Vindpust og Rayek udkæmper en mental kamp, mens deres kroppe er stivnede.
Zhantee er død, men fortalte inden Ilder at elverne har brug for Timmains hjælp til at genopbygge paladset. Ilder sender Aurora af sted.
Tveæg sætter dem på prøve. En slags tarzanbane med skarpe klinger og dybe huller. Ved fælles hjælp kommer det blandede selskab af elverfolk, en menneske og to trolde igennem. Bues ulv Gnaveben falder ned undervejs og dør sikkert af faldet. Belønningen er en tur i Grohmul Djunns køkkenregioner.

Glød og hendes gruppe har fundet et område med huler og klipper. En anden elver med ukendt baggrund Teir har sluttet sig til dem. Nogle uhyrer plager dem. Måske tiltrukket eller styret af Teir? Tydes ulveridt bliver brat afbrudt da de bliver såret i kamp med uhyrerne, der er en slags muterede hjorte, kaldet Bægerhorn. Tyde er tilsyneladende ikke på uhyrernes spisekort og kan hente hjælp efter at spinderen Klumreklo har stoppet ulykken. Timmain, Morgendug og Pløk bliver helbredt for deres kvæstelser af Leetah. Tyde er gået en tur for sig selv og får en sending fra Aurora. Teir og Glød er også gået en tur, men bliver overfaldet af uhyrerne og Glød bliver hårdt såret.

Elvernes domkirke er slået helt i skår. Fokus er på krigen med herskeren Djunn Gromul og på hvad Vindpust har af skumle planer. Glød er blevet en fin ny høvding for den nye gruppe af ulveryttere. ( )